Cosa imparerai

Attraverso questo corso acquisirai una comprensione approfondita dell’intero sistema previdenziale italiano, analizzandone le basi economiche, normative e operative. Il percorso ti condurrà attraverso l’evoluzione storica e legislativa del primo pilastro, illustrandoti le principali forme di pensionamento pubblico e i meccanismi di accesso alle diverse prestazioni. 

Esplorerai inoltre gli strumenti previsti dal secondo e terzo pilastro, valutando il ruolo strategico della previdenza complementare nella costruzione di un futuro pensionistico sostenibile e personalizzato. 

L’approccio integrato del corso ti permetterà di collocare la pianificazione previdenziale all’interno di un più ampio progetto di tutela e gestione patrimoniale. Al termine, avrai sviluppato competenze tecniche e consulenziali che ti consentiranno di operare in maniera qualificata e autonoma nel settore, supportando privati, famiglie e imprese in un ambito oggi più che mai centrale nelle scelte finanziarie e personali di lungo periodo. 

Destinatari

• Professionisti della consulenza e dell’assistenza previdenziale. Consigliato a consulenti del lavoro, commercialisti, fiscalisti, responsabili HR, operatori di patronati e CAF, promotori previdenziali e assicurativi.  
• Professionisti del settore finanziario e intermediari. Rivolto a mediatori creditizi, personale a contatto con la clientela, personale addetto allo sviluppo commerciale, family officer, SICAV, private banker, wealth manager, SIM, consulenti autonomi, SGR, operatori di fondi di investimento e fondi pensione. 
• Personale bancario e consulenti assicurativi . Adatto a consulenti finanziari, analisti del credito, risk manager, auditor, compliance officer, agenti e consulenti assicurativi.  
• Nuovi entranti. Consigliato a tutti coloro che hanno una vision e vogliono acquisire nuove skills per i lavori del futuro in ambito finanziario

Strumenti formativi utilizzati nel corso

Il corso contiene video-lezioni online asincrone per la preparazione all’esame Pension Specialist intervallate da test di monitoraggio della comprensione. 

Ogni modulo si aprirà presentando una descrizione degli obiettivi didattici e una mappa concettuale di riferimento, consistente in una rappresentazione grafica dei contenuti delle attività formative. 

Alla fine dei moduli, verrà consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno:

•  Slides;  
• Articoli accademici;  
• Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo  
• Le attività formative che saranno presenti all’interno del corso riguarderanno:  
• Navigazione: illustrazione di un percorso guidato in siti internet di istituzioni, intermediari finanziari ed altre realtà legate al tema trattato.  
• Il percorso consigliato sarà strutturato in modo da fornire al partecipante un’esperienza della realtà analizzata; 
• Mappe concettuali: rappresentazione grafica finalizzata a chiarire il percorso didattico scelto e fornire i riferimenti principali circa i contenuti dei moduli;  
• Materiali di riferimento: testi, articoli, paper;  
• Slide: supporti informativi in veste grafica nei quali sono riassunti i riferimenti concettuali e le relazioni fondamentali per la comprensione di singoli argomenti; 
• Test: quesiti in forma chiusa o aperta, durante e alla fine delle lezioni, per comprendere i progressi degli studenti;  
• Simulazioni finali della prova d’esame  
• Questionario di feedback dei partecipanti al corso.  
• Per consentire un maggiore supporto agli studenti sarà previsto un help desk e un servizio di comunicazione tra i docenti e i partecipanti che potranno essere telefonici e/o via email.

Titolo

Attestato di frequenza al corso di formazione certificato da EFPA Italia per il livello EFPA Pension Specialist

Durata

20 Ore