Questo corso è pensato per formare professionisti della consulenza previdenziale, offrendo una preparazione completa e aggiornata sul sistema pensionistico italiano. Il pension specialist è fondamentale poiché è colui che traduce la complessità in soluzioni concrete, personalizzate e sostenibili nel tempo. Attraverso un approccio pratico e modulare, il corso permette di:
La figura del Pension Specialist è sempre più centrale in un contesto caratterizzato da incertezza normativa e crescente consapevolezza individuale sul futuro pensionistico. Il corso fornisce quindi competenze tecniche, aggiornamenti legislativi ed esempi operativi.
Attraverso questo corso acquisirai una comprensione approfondita dell’intero sistema previdenziale italiano, analizzandone le basi economiche, normative e operative. Il percorso ti condurrà attraverso l’evoluzione storica e legislativa del primo pilastro, illustrandoti le principali forme di pensionamento pubblico e i meccanismi di accesso alle diverse prestazioni. Esplorerai inoltre gli strumenti previsti dal secondo e terzo pilastro, valutando il ruolo strategico della previdenza complementare nella costruzione di un futuro pensionistico sostenibile e personalizzato. L’approccio integrato del corso ti permetterà di collocare la pianificazione previdenziale all’interno di un più ampio progetto di tutela e gestione patrimoniale. Al termine, avrai sviluppato competenze tecniche e consulenziali che ti consentiranno di operare in maniera qualificata e autonoma nel settore, supportando privati, famiglie e imprese in un ambito oggi più che mai centrale nelle scelte finanziarie e personali di lungo periodo.
Il corso contiene video-lezioni online asincrone per la preparazione all’esame Pension Specialist intervallate da test di monitoraggio della comprensione. Ogni modulo si aprirà presentando una descrizione degli obiettivi didattici e una mappa concettuale di riferimento, consistente in una rappresentazione grafica dei contenuti delle attività formative. Alla fine dei moduli, verrà consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno:
Attestato di frequenza al corso di formazione certificato da EFPA Italia per il livello EFPA Pension Specialist
20 Ore
Dott.ssa Marta Agresti è avvocato e laureata in Giurisprudenza presso la Sapienza – Università di Roma. Ha intrapreso un percorso professionale articolato e ricco di esperienze, che le ha permesso di sviluppare competenze trasversali in ambito giuridico. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi studi legali. Ha inoltre maturato un’importante esperienza presso la società B.I. GROUP S.R.L.. Attualmente esercita la professione forense in modo autonomo, presso il proprio studio legale.
Dott. Luca Rigato è un consulente finanziario altamente qualificato presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, dove si occupa della gestione di un portafoglio diversificato composto da circa 300 clienti. La sua attività si concentra principalmente sulla consulenza patrimoniale e previdenziale, offrendo soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze di tutela e crescita del patrimonio dei suoi clienti. Pone particolare attenzione all’evoluzione normativa, in particolare alla conformità con la direttiva europea MiFID II, garantendo così un approccio trasparente, responsabile e orientato alla protezione degli investitori. Inoltre, si distingue per il suo impegno nell’integrazione di criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nelle strategie di investimento, promuovendo un approccio sostenibile e consapevole al mondo finanziario. Ha conseguito la laurea in Amministrazione Aziendale e Diritto presso l’Università degli Studi di Trento, una formazione che gli ha fornito una solida base multidisciplinare, combinando competenze economiche, giuridiche e gestionali.
Valeria Allotta è founder di Aletheia Finanza etica, ESG Advisor certificata EFPA e Auditor Ambientale. Laureata in Finanza Internazionale e Risk Management presso Sapienza – Università di Roma. Nel corso della sua carriera ha maturato significative esperienze in ambito finanziario, ricoprendo ruoli chiave quali Sustainability Strategy Consultant presso un’importante realtà edile, dove ha supportato l’integrazione di criteri ESG nelle strategie aziendali, e Financial Reporting Officer , con responsabilità nella redazione di bilanci e report integrati secondo gli standard internazionali. È particolarmente esperta nella normativa internazionale sui Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015), per garantire la conformità alle normative cogenti e promuovere un equilibrio ottimale tra performance ambientali e obiettivi socio-economici.
Il corso “Pension Specialist EFPA – Verso un’eccellenza previdenziale” è accreditato da EFPA Italia con un totale di 20 ore formative, riconosciute ai fini della preparazione alla certificazione EFPA in Pension Specialist.
Il corso è utile anche come mantenimento per chi ha già una qualifica EFPA.
Per pagare tramite bonifico compilare tale modulo e inviarlo a questa email amministrazione@aletheiaffr.it
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